항공 우주 제조업체 - Aerospace manufacturer

항공 우주 제조 업체 A는 기업 의 다양한 측면에 관여 또는 개별 설계 , 구축 테스트, 판매 및 유지 보수, 항공기 , 항공기 부품 , 미사일 , 로켓 , 또는 우주선 . 항공 우주첨단 기술 산업입니다.

항공기 산업 은 IS 산업 지원 항공을 구축하여 항공기 및 제조 항공기 부품을 자신에 대한 유지 보수 . 여기에는 민간 항공군용 항공에 사용되는 항공기 및 부품이 포함됩니다 . 대부분의 생산은 정부 기관에서 발행 한 형식 인증서방위 표준에 따라 이루어집니다 . 이 용어는 " 항공 우주 산업" 이라는보다 포괄적 인 용어로 대체로 포함되었습니다 .

시장

2015 년 항공기 생산액은 1,830 억 달러에 달했습니다. 여객기 61 % , 비즈니스 및 일반 항공 14 % , 군용 항공기 12 % , 군용 로터리 윙 10 %, 민간 로터리 윙 3 %; 그 동안 MRO는 가치를 $ 135.1 억 또는 결합 $ 315.4 억이었다. [1]

2017 년 글로벌 항공 우주 산업의 가치는 8,380 억 달러였습니다. 항공기 및 엔진 OEM 은 28 % (2,350 억 달러), 민간 및 군사 MRO 및 업그레이드 27 % (2,260 억 달러), 항공기 시스템 및 부품 제조 26 % (2,180 억 달러), 위성 및 우주 7 % (5900 억 달러), 미사일UAV 5 % (4200 억 달러) 및 비행 시뮬레이터 , 방위 전자, 공공 연구를 포함한 기타 활동 이 7 % (59 억 달러)를 차지했습니다. [2] 산업이 가장 큰 국가 는 미국 이 4,840 억 달러 (49 %), 프랑스 가 690 억 달러 (8.2 %), 중국 이 612 억 달러 (7.3 %), 영국 순이었습니다.$ 48.8Bn (5.8 %), 독일 $ 46.2Bn (5.5 %), 러시아 $ 271Bn (3.2 %), 캐나다 $ 24Bn (2.9 %), 일본 $ 21Bn (2.5 %), 스페인 $ 14Bn (1.7 %) 및 인도 (1.3 %) : 상위 10 개 국가는 7 억 1,300 억 달러 또는 전체 산업의 87.2 %를 차지합니다. [2]

2018 년에 새로운 상업용 항공기 가치는 2,740 억 달러, 비즈니스 항공기 는 180 억 달러, 민간 헬리콥터는 40 억 달러로 예상됩니다. [삼]

대기업

최대 항공 우주 기업 (10 억 달러)
회사 수익 영업 이익 국가
2019 [4] 2018 년 [5] 2017 년 [6] 2016 년 [7] 2015 년 [8] 2014 년 [9] 2019 [4] 2018 년 [5] 2017 년 [6] 2016 년 [7] 2015 년 [8] 2014 년 [9]
에어 버스 78.9 75.1 72.3 70.8 68.8 80.6 1.5 5.95 3.70 2.40 4.34 4.50 유럽 ​​연합 유럽 ​​연합
보잉 76.6 101.0 93.4 94.6 96.1 90.8 -1.98 12.00 10.30 4.90 5.18 7.47 미국
록히드 마틴 59.8 53.8 51.0 47.2 40.5 45.6 8.55 7.33 5.90 5.55 4.71 5.59 미국
유나이티드 테크놀로지스 46.9 36.0 30.9 29.0 33.1 36.2 5.77 3.57 3.83 3.84 3.00 4.57 미국
노스 롭 그루먼 33.8 30.1 25.8 24.5 23.5 24.0 3.97 3.78 3.30 3.19 3.08 3.20 미국
GE 항공 30.6 27.4 26.3 24.7 24.0 6.47 6.64 6.12 5.51 5.00 미국
Raytheon 기술 27.1 25.3 24.1 23.2 22.8 4.54 3.32 3.24 3.01 3.18 미국
사프란 25.2 17.9 16.8 16.6 18.3 3.43 2.58 2.54 1.71 2.74 프랑스
롤스 로이스 홀딩스 15.0 12.7 12.0 13.2 14.7 0.44 1.11 0.98 1.77 2.15 영국
레오나르도 (Finmeccanica) 14.4 12.5 12.8 13.9 17.2 0.59 0.90 1.05 0.94 0.72 이탈리아
BAE 시스템 12.8 13.4 13.4 13.9 13.7 - - - - - - 영국

2019 년 AirbusBoeing 737 MAX 접지 로 인해 수익으로 보잉 을 최대 항공 우주 기업으로 대체 했으며 , 영업 손실은 전년의 120 억 달러에서 20 억 달러 감소했습니다. [4]

지리학

2018 년 9 월 PwC 는 항공 우주 제조 매력도를 평가했습니다. 가장 매력적인 국가는 미국 이었습니다. 2017 년 매출은 2,400 억 달러로 업계 규모 (1 위)와 교육받은 인력 (1 위), 낮은 지정 학적 위험으로 인해 (# 4, # 1은 일본 ), 강력한 교통 인프라 (# 5, # 1은 홍콩 ), 건전한 경제 (# 10, # 1은 중국 ), 그러나 높은 비용 (# 7, # 1은 덴마크 ) 및 평균 세금 정책 (# 36, # 1은 카타르 ). 다음은 캐나다 ,싱가포르 , 스위스영국 . [10]

미국 내에서 가장 매력적인 곳은 워싱턴 주 였습니다 . 최고의 산업 (# 1), 선도적 인 인프라 (# 4, 뉴저지 가 # 1), 경제 (# 4, 텍사스 가 # 1), 좋은 노동 (# 9) , Massachusetts 는 # 1), 평균 세금 정책 (# 17, Alaska 는 # 1)이지만 비용이 많이 듭니다 (# 33, Montana 는 # 1). 워싱턴은 보잉 상업용 항공기 와 연계되어 103 억 달러의 수입을 올렸으며 1,400 개의 항공 우주 관련 기업이있는 곳이며 항공 우주 직업 집중도가 가장 높습니다. 다음은 텍사스, 조지아 , 애리조나콜로라도 입니다. [10]

에서 유럽 연합 (EU) 과 같은 우주 항공 회사 에어 버스 , 사프란 , BAE 시스템 , 탈레스 , 다쏘 , 사브 , TERMA A / S , 리아 PLC를 하고 레오나르도는 글로벌 항공 우주 산업과 연구 노력의 참가자입니다.

러시아 에서는 OboronpromUnited Aircraft Corporation ( Mikoyan , Sukhoi , Ilyushin , Tupolev , Yakovlev , Beriev 를 포함하는 Irkut ) 같은 대형 항공 우주 회사 가이 업계의 주요 글로벌 기업 중 하나입니다.

미국에서 국방부NASA 는 항공 우주 기술과 제품을 가장 많이 소비하는 두 곳입니다. [ 표창장은 필요로했다 ] 미국의 노동 통계국은 항공 우주 산업은 444,000 임금과 워싱턴과 캘리포니아에 있던 많은 것이 2004 년에 급여 작업, 고용보고 [ 표창장은 필요로했다 ] 이 피크 년부터 가파른 하락하는 동안 표시를 레이건 행정부는 총 고용은 1,000,000 항공 우주 산업 노동자를 초과 할 때. [11]

회복 기간 동안 미국의 모든 산업에서 경쟁력을 회복하기위한 특별 프로그램 인 Project Socrates 는 미국 항공 우주 산업이 세계 항공 우주 시장의 72 %를 점령함에 따라 고용 성장에 기여했습니다. 1999 년에 세계 시장에서 미국의 점유율은 52 %로 떨어졌습니다.

도시

전 세계 민간 항공 우주 산업의 중요한 위치에는 미국의 시애틀 , 위치 타, 캔자스 , 데이턴, 오하이오세인트루이스 ( 보잉 ), 캐나다의 몬트리올토론토 ( Bombardier , Pratt & Whitney Canada ), 프랑스의 툴루즈보르도 ( Airbus , Dassault , ATR ), 스페인 세비야독일 함부르크 ( Airbus , EADS ), 잉글랜드 북서부 및영국 브리스톨 ( BAE Systems , AirbusAgustaWestland ), 러시아의 Komsomolsk-on-AmurIrkutsk ( Sukhoi , Beriev ), 우크라이나의 KyivKharkiv ( Antonov ), 일본의 Nagoya ( Mitsubishi Heavy Industries AerospaceKawasaki Heavy Industries Aerospace ) , Embraer 가 본사를 둔 브라질의 São José dos Campos도 있습니다.

강화

지난 수십 년 동안 항공 우주 및 방위 산업에서 몇 가지 통합이 이루어졌습니다.

BAE Systems 는 20 세기 후반에 합병 된 수많은 영국 항공기 제조업체의 후속 회사입니다. 이러한 합병의 대부분은 1957 년 국방 백서를 따랐다 .

Airbus 는 1960 년대 후반 유럽 여객기 제조 통합을 두드러지게 설명했습니다. [12]

1988 년과 2010 년 사이 에 총 알려진 가치가 미화 5,790 억 달러에 달하는 5,452 건 이상의 인수 합병 이 전 세계적으로 발표되었습니다. [13]

1993 년에 미 국방부 장관 인 Les Aspin 과 그의 대리인 William J. Perry 는 그가보고 싶은 것보다 두 배나 많은 군사 공급 업체가 있다고 들었던 계약 업체 임원들과 함께 국방부 에서 "최후의 만찬"을 열었습니다. 군-산업 합병은 1992 년부터 1997 년까지 이루어졌으며 주로 보잉 , 록히드 마틴 , 노스 롭 그루먼 , 레이 시온을 떠났다 . [14] Boeing1996 년에 133 억 달러에 McDonnell Douglas 를 인수했습니다. [15] Raytheon 은 1997 년에 Hughes Aircraft Company 를 95 억 달러에 인수했습니다 .[16]

마르코니 전자 시스템 ,의 자회사 제너럴 일렉트릭 컴퍼니가 , 인수 한 영국 항공 1999 합병 년에 $ 12.3 억 달러를 들면, [17] 형성하는 BAE 시스템 .

2002 년 Fairchild Dornier파산 했을 때 , Airbus, Boeing 또는 Bombardier는 메인 라인 과 지역 항공기 제조업체가 분할되고 Airbus가 10 년 전에 불운 한 Fokker 인수를 소화하면서 728JET / 928JET 대형 지역 제트 프로그램 을 받아들이기를 거부했습니다 . [12]

2017 년 9 월 4 일 United TechnologiesRockwell Collins 의 현금 및 주식을 230 억 달러, Rockwell Collins의 순부채를 포함하여 300 억 달러에 인수하여 4 년차에 예상되는 5 억 달러 이상의 시너지 효과를 얻었습니다 . [18]

주요 항공 우주 및 방위 거래 2011-2017 [19]
표적 사는 사람 닫은 미국 Bn
정밀 주조 부품 버크셔 해서웨이 2016 년 1 월 37.2
로크웰 콜린스 유나이티드 테크놀로지스 2018 년 11 월 30.0
Goodrich 유나이티드 테크놀로지스 2012 년 7 월 18.3
궤도 공격 노스 롭 그루먼 2018 년 6 월 9.2
시코 르 스키 록히드 마틴 2015 년 11 월 9.0
B / E 항공 우주 로크웰 콜린스 2017 년 4 월 8.6
Alliant Techsystems 'A & D 그룹 궤도 공격 2015 년 2 월 5.0
Exelis Inc. Harris Corp. 2015 년 5 월 4.75
Avio SpA 항공 사업 제너럴 일렉트릭 2013 년 8 월 4.3
티타늄 금속 공사 정밀 주조 부품 2012 년 12 월 3.0
Firth Rixson Alcoa 2015 년 7 월 2.85

2017 년 10 월 16 일 AirbusBombardier Aerospace 간의 CSeries 파트너십 발표 는 새로운 주문에 대한 연속적인 반응을 유발할 수 있습니다. 에어 버스는 항공기 수익 의 대부분을 제공 하고 느리게 판매되는 A319포기할 수 있는 네 로우 바디 시장 의 하단에서 새롭고 효율적인 모델을 얻었으며 Bombardier는 더 작은 잔여 지분을 보유 하더라도이 확장 된 시장의 성장으로부터 이익을 얻습니다. 보잉은 EmbraerE-jet E2 또는 Mitsubishi Heavy IndustriesMRJ 와 유사한 제휴를 맺을 수 있습니다. [20]

12 월 21 일, Boeing과 Embraer는 브라질 정부 규제 기관, 회사 이사회 및 주주 승인에 따라 거래와 잠재적 인 결합에 대해 논의하고 있음을 확인했습니다. [21] Airbus와 Boeing 의 무게는 E2와 CSeries 판매에 도움이 될 수 있지만 100-150 석 시장은 느려 보입니다. [22] A220으로 이름이 변경된 CSeries와 E-jet E2는 이전 모델보다 성능이 더 뛰어 나기 때문에 좁은 몸체 의 하단에 더 가까이 이동했습니다 . 2018 년, Boeing이 7 월 5 일 38 억 달러에 Embraer 항공기의 80 %를 인수함에 따라 4 개의 Western 기체가 9 개월 만에 2 개로 합쳐졌습니다. [12]

2020년 4월 3일 일, 레이 시온유나이티드 테크놀로지스 (제외 오티스 전세계 떠나 로크웰 콜린스 와 엔진 메이커 프랫 휘트니을 )를 형성하기 위해 합병 레이 시온 기술 공사를 2019 년에 $ 79 억 결합 판매와 함께, [23]

1995 년과 2020 년 사이에 가장 눈에 띄는 노조에는 보잉과 맥도넬 더글라스가 포함됩니다. EADS의 프랑스어, 독일어 및 스페인어 부분; Rockwell Collins와 함께 United Technologies와 Raytheon이 합병되었지만 Textron-Bombardier, EADS-BAE Systems, Hawker Beechcraft-Superior Aviation, GE-Honeywell, BAE Systems-Boeing (또는 Lockheed Martin), Dassault-Aerospatiale 등 많은 합병 프로젝트가 진행되지 않았습니다. , Safran-Thales, BAE Systems-Rolls-Royce 또는 Lockheed Martin–Northrop Grumman. [24]

공급자

가장 큰 항공 우주 공급 업체는 매출액 282 억 달러를 기록한 유나이티드 테크놀로지스 , GE Aviation ( 24.7 억 달러), Safran ( 225 억 달러), Rolls-Royce Holdings ( 169 억 달러), Honeywell Aerospace ( 152 억 달러), B / E Aerospace ( 81 억 달러)를 포함한 Rockwell Collins 순입니다. . [25] 전기 항공기 개발은 항공 우주 공급 업체에 대한 큰 변화를 생성 할 수 있습니다. [26]

2018 년 11 월 26 일 United Technologies는 Rockwell Collins 인수 완료를 발표하여 시스템 공급 업체 인 UTC Aerospace Systems를 Collins Aerospace 로 이름을 변경 하여 2017 년 매출액 230 억 달러, 직원 70,000 명, 엔진 제조업체 Pratt & 와 합한 2017 년 매출 391 억 달러를 달성했다고 발표했습니다. 휘트니 . [27]

공급망

1980 년대 / 1990 년대 이전에는 항공기 및 항공 엔진 제조업체가 수직으로 통합되었습니다 . 그런 다음 Douglas 항공기는 대형 항공 구조를 아웃소싱 했고 Bombardier Global Express 는 개발 비용의 약 절반을 지원 하는 10-12 명의 위험 공유 제한 파트너 와 함께 자동차 산업 에서 영감을받은 "Tier 1" 공급망 모델을 개척했습니다 . 엠 브라 E-제트 미만 40 개 차 딜러와 1990 년대 말 하였다. Tier 1 공급 업체는 Honeywell , Safran , Goodrich CorporationHamilton Sundstrand 가 이끌었습니다 . [28]

2000 년대에 Rolls-Royce는 자동차 공급망 임원을 영입 한 후 공급 업체 수를 줄였습니다. 버스 A380 , 100 개 미만의 중요한 공급자는 그 값의 60 %는 심지어 80 % 외주 A350XWB를 . 보잉B787에 대해 공격적인 Tier 1 모델을 수용 했지만 어려움을 겪으면서 Airbus 가 자체 Scope + 이니셔티브를 시작함에 따라 2011 년 성공을 위한 파트너십 이니셔티브 이어 가면서 모든 위험을 감수하면서 공급 업체보다 수익이 낮은 이유를 의문 품기 시작했습니다. A320 . Tier 1 통합은 엔진 제조업체에도 영향을 미칩니다. GE Aviation, Avio 인수2013 년에 Rolls-Royce plcIndustria de Turbo Propulsores를 장악하고 있습니다. [28]

또한보십시오

참고 문헌

  1. Kevin Michaels (2016 년 4 월 28 일). "MRO 산업 전망" (PDF) . ICF International.
  2. ^ a b Richard Aboulafia ; Kevin Michaels (2018 년 7 월 16 일). "글로벌 항공 우주 산업 규모 및 국가 순위" (PDF) . Teal Group / AeroDynamic 자문.
  3. Lee Ann Shay (2018 년 1 월 2 일). "상업 지출은 2018 년 MRO 분야를 이끌 것입니다" . 항공 주간 및 우주 기술 . 2018 년 민간, 헬리콥터, 비즈니스 항공 및 군용 MRO 예측 비교.
  4. a b c Murdo Morrison (2020 년 9 월 15 일). "Airbus는 Boeing을 항공 우주 최대 기업으로 대체 합니다. " FlightGlobal .
  5. ^ a b "2018 년 매출 기준 상위 100 대 항공 우주 기업" (PDF) . 국제 항공편 . 2019 년 9 월 3 일.
  6. ^ a b "2017 년 매출 기준 상위 100 대 항공 우주 기업" . 국제 항공편 . 2018 년 9 월 3 일.
  7. ^ a b "100 대 항공 우주 기업이 더 많은 수익을 낼 수 있습니다" . 국제 항공편 . 2017 년 9 월 1 일.
  8. ^ a b "상위 100 특별 보고서" . 국제 항공편 . 2016 년 9 월 13 일.
  9. ^ a b "100 대 항공 우주 기업" (PDF) . 국제 항공편 . 2015 년 9 월 15 ~ 21 일.
  10. ^ a b "항공 우주 제조 매력 순위" (PDF) . PwC. 2018 년 9 월.
  11. Parker, Dana T. Building Victory : 제 2 차 세계 대전 중 로스 앤젤레스 지역의 항공기 제조, pp. 131-2, Cypress, CA, 2013.
  12. a b c Jens Flottau (2018 년 7 월 12 일). "새로운 항공 우주 통합 : 이제 상업용 항공기입니다" . 항공 주간 및 우주 기술 .
  13. ^ "합병 & 인수-항공 우주 & 방위" . Thomson Financial, 합병, 인수 및 제휴 연구소 .
  14. Leslie Wayne (1998 년 2 월 27 일). "축소하는 군사 단지, 냉전 이후 펜타곤은 또 다른 고객 일뿐" . 뉴욕 타임즈 .
  15. ^ "McDonnell Douglas를 사기 위하여 130 억 달러를 제안하는 보잉" . 뉴욕 타임즈 . 1996 년 12 월 16 일.
  16. ^ "Raytheon은 Hughes 항공기를위한 입찰 전쟁에서 이깁니다" . 국제 항공편 . 1997 년 1 월 22 일.
  17. ^ "모든 영국 합병은 혼란에 유럽 방위를 보냅니다" . 국제 항공편 . 1999 년 1 월 27 일.
  18. ^ "300 억 달러를 위해 Rockwell Collins를 취득하는 United Technologies" (보도 자료). 유나이티드 테크놀로지스. 2017 년 9 월 4 일.
  19. Michael Bruno (2017 년 9 월 18 일). "$ 90 억 이상에 대해 Orbital을 구입하는 Northrop" . 항공 주간 및 우주 기술 .
  20. Jerrold T. Lundquist (2017 년 10 월 18 일). "의견 : C 시리즈 거래는 현재 항공 우주 현상을 끝 냅니다 " . 항공 주간 및 우주 기술 .
  21. Michael Bruno와 Guy Norris (2017 년 12 월 21 일). "OEM 산업을 재설정 할 수있는 보잉, Embraer Mull 조합" . 항공 주간 네트워크 .
  22. Jon Hemmerdinger (2018 년 6 월 6 일). "합병은 오랫동안 기다려온 E2 및 CSeries 판매 증가를 촉진 할 수 있습니다" . Flightglobal .
  23. Jon Hemmerdinger (2020 년 4 월 3 일). "United Technologies-Raytheon 합병은 오늘 마감됩니다" . Flightglobal .
  24. Murdo Morrison (2020 년 4 월 9 일). "결혼 실패 : 결코 없었던 항공 우주 합병 상위 10 개" . Flightglobal .
  25. Thierry Dubois와 Jens Flottau (2017 년 1 월 20 일). "Tier 1 통합은 Safran이 Zodiac을 인수함에 따라 계속됩니다" . 항공 주간 및 우주 기술 .
  26. Michael Bruno (2017 년 12 월 6 일). "항공기 전기 화로 인해 산업 환경이 다시 시작될 수 있습니다" . 항공 주간 및 우주 기술 .
  27. ^ "유나이티드 테크놀로지스는 3 개의 독립 회사로 분리 할 의도를 발표하고, 로크웰 콜린스 인수를 완료합니다" (보도 자료). 유나이티드 테크놀로지스. 2018 년 11 월 26 일.
  28. a b Kevin Michaels (2017 년 5 월 18 일). "주의, OEM- 공급 업체 관계가 변하고 있습니다" . 항공 주간 및 우주 기술 .

추가 읽기

  • 하틀리, 키스. 항공 우주 산업의 정치 경제 : 성장과 국제 경쟁력의 핵심 동력? (에드워드 엘가, 2014); 288 페이지; BAE Systems의 사례 연구와 함께 영국, 유럽 대륙 및 미국의 산업.
  • 뉴 하우스, 존. 스포티 한 게임 : 상용 여객기를 만들고 판매하는 고위험 경쟁 사업. 뉴욕 : Alfred A. Knopf, 1982. ISBN 978-0-394-51447-5 .

외부 링크